从小一起长大的好兄弟马昊天、张子伟和苏建秋共同效力于警队扫毒科。在一次临时改变计划的行动后，建秋因为卧底身份不能与妻子过正常生活而心生退意，但在阿天与子伟的劝说下，三人决定进行最后一搏。建秋跟着毒贩老大黑柴前往泰国与毒贩Bobby进行对接，目的是见到行动的最大目标“八面佛”，阿天则和子伟以及同事阿益进行跟进。由于泰国警方的配合不力导致建秋身份暴露，虽然建秋答应阿天继续把交易完成，但失败的导火索已经埋下。交易当天警方几乎全军覆没，危急之时阿天挟持了八面佛的女儿缅娜准备逃命，八面佛承诺只要还回缅娜阿天可以带走

数桩命案连续发生，均系毒品过量所致。根据线报，此乃黑帮贩毒集团所为，其老大吴豪生性毒辣，势力范围盘根错结，在全市一片绿灯，许多人敢怒不敢言。获悉案情后新来的市刑警队长以闻雷不及掩耳之势展开扫毒、扫黑行动，结果大为震惊：所缴获的毒品数量之巨乃全市史上之最！更令人震惊的是，几小时后，所缴获的毒品竟在警局内不翼而飞！刚被抓捕的黑帮贩毒头目吴豪也似凭空蒸发！他深感事态严重，决定彻查此案，却不料自己已遭黑帮追杀！而公安内部又对其进行通缉！他有口难辩，四面楚歌。但为了人民的利益和生命安全及一个人民警察的职责和义务，他

毒品市场维持四分天下的格局已久，但自从地藏与墨西哥大毒枭跨境合作扩展势力，再加上一连串黑吃黑的动作，毒界变得风声鹤唳。另一方面，因儿时亲眼目睹父亲被毒品所毁而嫉毒如仇的慈善家兼金融巨子余顺天，正悬赏一亿歼灭香港最大毒贩，此举在社会上引起轩然大波。警员林正风本致力搜证拘捕地藏，毒贩却因巨额悬赏导致人身安全受威胁，他在执行保护毒贩的任务时深感无奈，但又被余顺天的出价所诱惑，陷入黑白正邪的心理挣扎。原来，余顺天和地藏有不可告人的同门关系，一场天地对决一触即发。

1991年，香港黑帮三合会会员刘健明听从老大韩琛的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。 重案组从陈永仁手中获悉一批毒品交易情报，锁紧目标人物韩琛，没料情报被刘健明泄出，双方行动均告失败。但此事将双方均有卧底的事实暴露，引发双方高层清除内鬼的决心。命运迥异又相似的刘健明和