90年代初期，一批自称“东北虎”、“西北狼”的不法分子，打着“南下支队”的旗号，在我国绵和的铁路客运线上行凶作恶。这批凶残狡猾的车匪路霸，作案突发性极强，借助现代化交通工具，逃离现场快，危害极大。其头目二盖子（高发饰），绰号“东北虎”，不仅心狠手辣，更善于化妆各种人物，属于高智商犯罪。　　歹徒的猖狂，引起我公安部、铁道部公安局的极大重视。为了维护共和国法律的尊严、保护广大旅客的生命财产安全，由铁道部公安局副局长李威（陈剑飞饰）亲自挂帅，率领铁路公安系统其余四位“五虎上将””——神枪手“枪神”、擅玩飞刀

香港某高中学生四毛爱上校长的孙女安妮，此举惹怒安妮男友铁鹰，令其开始对四毛百般刁难。在好友珍珠和小皮的帮助下，四毛没有知难而退反是越挫越勇，发誓要与安妮约会。四毛随出差大陆的父亲游玩时，邂逅功夫了得的少林小子，并在他的帮助下练成武功。回到香港后，四毛偶知铁鹰的父亲心谋不轨想霸占校产，计划让铁鹰强占安妮以要挟校长，在来港访问的少林小子帮助下，四毛等人与铁鹰一伙展开恶战。

90年代的北方，一列客车上的旅客突然遭到一伙武装车匪的抢劫。铁路刑警铁韦等人与车匪展开了生死搏斗。车匪二狗被击毙，余匪仓皇向四处逃窜。这伙车匪是由本地人组成的黑社会团伙号称“飞虎帮?，其成员都有正当职业作掩护。匪首铁拐刘的公开身份是一家乡镇企业的总经理，常常出资赞助公益事业，颇得镇长赏识。车匪还在铁道部门有一个耳目。这些都给公安部门的侦破工作带来了困难。正当岳程乘胜追击铁拐刘时，那个隐藏在铁道部门的车匪耳目散布了许多谣言，诬陷铁韦在办案时滥用地方财物，有违法乱纪的行为。刚从上级机关派来代职的冯大队长听信谣