来自农村的二十一岁小伙刘茂学的是教育专业，是当时村里刘四姐的儿子，唯一一个大学生，现在研究生物医学，去公司应聘，让女友吴彤准备违约金，彤彤爸妈要来北京见见刘茂，弄得他心事重重。返京那天，退伍战士周喜全找他战友几十年了，终于有了音讯，跟着刘茂一起去，让他带到省里退役军人事务厅把事情给办了，再给他买个返程的车票，书记还给了刘茂路费，到高铁站，刘茂想带周大爹吃饵丝，他不肯只想吃馒头，就让他在路边吃着等自己吃完回来别乱跑，恰巧碰到有俩人拿着坏手机讹路人，挺身而出，到了派出所得知这是个流窜团伙，每作一次案就换一个地

前FBI探员弗兰克·卡斯特再次继续他的惩恶扬善之旅。这次他要对付的是黑帮头目比利，后者想要扩大地盘，进一步在黑社会各帮派中称霸。经过一番争斗，比利被弗兰克打败，但随后却又邀请了一个更强大的搭档竖锯（Jigsaw）一起卷土重来。弗兰克再次面临巨大挑战。

手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔（布莱恩·布鲁姆 Brian Bloom 配音）在追查军火贩子该隐（Kyle Hebert 配音）时遇到了黑寡妇（詹妮弗·卡朋特 Jennifer Carpenter 配音）和神盾局指挥官弗瑞（John Eric Bentley 配音）。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取，因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议，和黑寡妇组成了临时搭档。然而卡斯尔绝不会轻易听从他人的安排，行动中他执意抓住作恶多端的该隐，为此