阿平爹的哥哥去世，于是三岁的侄子阿富就托付给阿平爹照顾。为了不负哥哥所托，阿平爹对阿富一直溺爱迁就，一切都只为阿富着想，甚至不惜牺牲亲生儿子阿平的婚姻去成全阿富。然而阿平爹只知养不知教，溺爱娇惯使得阿富好吃懒做，是非不分自私自利，最终不仅害了阿富，还毁了整个家庭。

行事叛逆的乖张少侠游方，为了搭救探查处子少女失踪案而潜入国师军营的同伴采薇，不慎暴露其魔族后裔的身世，更因体内封印着黄幡星的魔丸力量，引来国师玄真及魔族新君荻野的双重追杀。幸得游方师傅诸葛十方出手相救，指引游方、采薇前往参破寺，寻求故友无尘大师解惑天书破局。逃亡途中，游方被迫与孪生兄弟荻野联手，对抗玄真派来的冷酷杀手饿修罗及魍魉丸。最终，兄弟情战胜了人魔两界的敌意，心存善念的游方甘愿吸纳双子魔丸，引来惊破天雷，怀着挽救苍生之心，与国师玄真决一死战。

万余年来，人灵两界征战不休，生灵涂炭，紫霄门掌门人秦阳明为维护人灵两界和平，历尽艰辛却始终未能达成心愿，而灵界凤夕灵尊为寻找自己的恋人宁采臣，发现秦阳明原来就是宁采臣的前世，决定留在这一世与秦阳明厮守，陪着秦阳明历经灵界、人界的几次战争，最后二人为了人灵两界不再杀戮，均献出生命进入新的轮回。

影片讲述主人公宁采臣为兰若镇教书先生，偶遇小倩被猎灵人追杀，小倩得宁采臣相救。宁采臣认为灵也有善恶之分，人灵是可以和平相处的。无奈灵界蛇灵姥姥意图复活已被封印多年的黑暗势力首领黑山，再次诛杀并统领人界，这无疑是一场人间灾难。宁采臣为保百姓不被生灵涂炭，毅然决定前往人灵交界处。